A Cosan anunciou o lançamento do IPO da Compass, visando arrecadar R$ 4,6 bilhões através de uma oferta exclusivamente secundária. Este movimento busca listar a Compass na bolsa, avaliando a empresa entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões, com um preço por ação sugerido entre R$ 28 e R$ 35. Detentora de 88% da companhia de gás, a Cosan pretende reduzir sua participação para cerca de 70%, vendendo até 15% de suas ações, enquanto outros investidores, como Bradesco Seguros e Atmos Capital, podem vender até 5,4%.
A Compass, que já registrou um crescimento substancial no mercado de infraestrutura de gás, é comparada a outras grandes utilities, ainda que sua atuação verticalizada e a comercialização de gás pela Edge representem um diferencial importante. A Edge, fundada há três anos, já gerou um EBITDA de R$ 1,5 bilhão. A oferta busca reduzir a dívida da holding controlada por Rubens Ometto, que diminuiu
significativamente após a venda de participação na Vale. O roadshow da oferta começa no Brasil, com eventos programados em Londres e EUA, tendo seu desfecho previsto para 7 de maio.
A reportagem original foi publicada no Brazil Journal.
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